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注冊財(cái)務(wù)策劃師條件（注冊財(cái)務(wù)策劃師條件是什么）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-02 22:41:08 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 925 問大家

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本文目錄:

1、RFP是什么意思
2、注冊財(cái)務(wù)策劃師和注冊稅務(wù)師的區(qū)別？`~`
3、注冊財(cái)務(wù)策劃師會(huì)員級別是怎么規(guī)定的
4、如何成為一名注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)

注冊財(cái)務(wù)策劃師條件（注冊財(cái)務(wù)策劃師條件是什么）

一RFP是什么意思

RFP市注冊財(cái)務(wù)策劃師,為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFPI）制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃師起源于美國，1969年，一批來自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專業(yè)專家聚首美國芝加哥奧亥爾機(jī)場。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會(huì)公眾對家庭理財(cái)力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標(biāo)比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。

注冊財(cái)務(wù)策劃師條件（注冊財(cái)務(wù)策劃師條件是什么）

擴(kuò)展資料：

RFPI成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。學(xué)會(huì)提供財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證和會(huì)員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)RFP（注冊財(cái)務(wù)策劃師）專業(yè)資格；隨后又設(shè)立了ARFP（財(cái)務(wù)策劃師）和SRFP（高級注冊財(cái)務(wù)策劃師）職銜。

RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標(biāo)局申請備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標(biāo)（RFP®）。

二十世紀(jì)九十年代后期，RFPI開始發(fā)展亞太地區(qū)市場，隨后在中國香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署正式注冊了RFP®和SRFP®商標(biāo)。

參考資料來源：百度百科——RFP

二、注冊財(cái)務(wù)策劃師和注冊稅務(wù)師的區(qū)別？`~`

注冊稅務(wù)師是指經(jīng)全國統(tǒng)一考試合格，取得《注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格證書》并經(jīng)注冊登記的、從事稅務(wù)代理活動(dòng)的專業(yè)技術(shù)人員。

注冊稅務(wù)師..

注冊稅務(wù)師考試是取得注冊稅務(wù)師資格的準(zhǔn)入考試，我國開辦此類考試歷史雖短，但發(fā)展很快，它是隨我國稅務(wù)代理制的產(chǎn)生與發(fā)展而發(fā)展起來的。從1998年起，人事部和國家稅務(wù)部局已連續(xù)三年組織注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格考試工作。第一次為1998年6月20日，參考對象是取得注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)證書、律師執(zhí)業(yè)證書兩年以上并正在從事稅務(wù)代理的人員?？荚嚳颇績H一門——《稅務(wù)代理實(shí)務(wù)》，由單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、是非判斷題、計(jì)算題、綜合分析題共33題組成，全部筆答，人工閱卷。共有2.6萬余考生通過此次資格認(rèn)業(yè)考試。

第二次為1999年6月25—27日，根據(jù)人發(fā)（1994）號文精神，注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格考試從1999年開始實(shí)施，原則上每年舉行一次，參加注冊稅務(wù)師資格考試的條件為：

凡中華人民共和國公民，遵紀(jì)守法，并具備下列條件之一者，可申請參加注冊稅務(wù)師資格考試：

1、經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類大專畢業(yè)后，或非經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類大學(xué)本科畢業(yè)后，從事經(jīng)濟(jì)、法律工作滿六年。

2、經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類大學(xué)本科畢業(yè)后，或非經(jīng)濟(jì)、法學(xué)類第二學(xué)士或研究生班畢業(yè)后，從事經(jīng)濟(jì)、法律工作滿四年。

3、經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類第二學(xué)位或研究生班畢業(yè)后，或獲非經(jīng)濟(jì)、法學(xué)類碩士學(xué)位后，從事經(jīng)濟(jì)、法律工作滿兩年。

4、獲得經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類碩士學(xué)位后，從事經(jīng)濟(jì)、法律工作滿一年。

5、獲得經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類博士學(xué)位。

6、人事部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他條件。

科目為五門，其中：《稅法（一）》主要考核現(xiàn)行增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、資源稅的政策規(guī)定及其計(jì)算；《稅法（二）》主要考核現(xiàn)行企業(yè)所得稅、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、土地增值稅、印花稅等其他稅種的政策規(guī)定及其計(jì)算；《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》主要考核會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理方面的基本知識(shí)及實(shí)際應(yīng)用；《稅收相關(guān)法律》主要考核與涉稅事宜相關(guān)的行政法、民商法、經(jīng)濟(jì)法、刑法、刑事訴訟法與民事訴訟法行政復(fù)議法與行政訴訟法等，上述四門課題型為單選、多選、計(jì)算、綜合分析四種，共90道小題，總分值140分，滿84分為及格，均為客觀題，采用計(jì)算機(jī)閱題卡判分方式，由各省、自治區(qū)、直轄市人事廳（局）職稱考試中心根據(jù)人事部提供的軟件組織實(shí)施，成績上報(bào)人事部考試中心?！抖悇?wù)代理實(shí)務(wù)》主要考核現(xiàn)行各稅種的計(jì)算征收、管理及檢查、涉稅會(huì)計(jì)核算與涉稅文書制作等方面內(nèi)容，題型由單選、多選、簡答題、綜合分析題組成，共35題，總分值100分，滿分60分為及格，除單選、多選為客觀題外，簡答題與綜合分析題均為主觀題，采用答題卷的方式，全國試卷集中一地由人事部和國家稅務(wù)總局注冊稅務(wù)師管理中心負(fù)責(zé)組織人工閱卷，人事部考試中心直接登錄成績。1999年共有7.2萬人參加五門課考試，其中《稅法（一）》平均分99.65及格率73.34%、《稅法（二）》平均分90.92分，及格率60.64%，《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》平均分81.20分，及格率47.43%，《稅收相關(guān)法律》平均分75.14分，及格率32.53%、《稅務(wù)代理實(shí)務(wù)》平均分43.27分，及格率10.9%，后降低了5分，通過率為20.95%。這樣，1999年共有5112人通過全科考試，占參考人數(shù)的10.89%。到1999年底全國共有稅務(wù)咨詢代理機(jī)構(gòu)5000多家，稅務(wù)咨詢代理人員發(fā)展到將近7萬人，其中取得注冊稅師資格的有3萬多人。

根據(jù)稅務(wù)代理行業(yè)的實(shí)際情況，在總結(jié)1999年注冊稅務(wù)師注冊執(zhí)業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，經(jīng)人事部、國家稅務(wù)總局研究發(fā)布關(guān)于注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名條件補(bǔ)充規(guī)定的通知，對報(bào)考條件作了一定修訂，內(nèi)容如下：在2002年前，具備下列條件之一的人員，可報(bào)名參加注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格考試。

一、取得經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類大學(xué)?？茖W(xué)歷，從事稅務(wù)相關(guān)工作滿四年。

二、取得非經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類大學(xué)?？茖W(xué)歷，從事稅務(wù)相關(guān)工作滿六年。

三、取得經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類大學(xué)本科學(xué)歷，從事稅務(wù)相關(guān)工作滿兩年。

四、取得非經(jīng)濟(jì)類、法學(xué)類大學(xué)本科學(xué)歷，從事稅務(wù)相關(guān)工作滿四年。

2000年6月2—4日，第三次考試舉行。全國共有10余萬考生參加了五門次的考試，相信通過這次考試，又有一批政策業(yè)務(wù)性強(qiáng)，專業(yè)化程度高的人員將取得注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格，從而為我國稅務(wù)代理事業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

什么是金融理財(cái)? ____和注冊財(cái)務(wù)策劃師有關(guān)系~!!~!

金融理財(cái)是面向個(gè)人和家庭的綜合性金融服務(wù)。它包括，人的生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算與管理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、子女養(yǎng)育及教育規(guī)劃、居住規(guī)劃、退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃和遺產(chǎn)規(guī)劃等內(nèi)容。

三、注冊財(cái)務(wù)策劃師會(huì)員級別是怎么規(guī)定的

本公會(huì)的會(huì)員分為 5 級：財(cái)務(wù)策劃專員(學(xué)生會(huì)員)、助理財(cái)務(wù)策劃師(準(zhǔn)會(huì)員)、注冊財(cái)務(wù)策劃師(正式會(huì)員)、高級注冊財(cái)務(wù)策劃師(資深會(huì)員)、榮譽(yù)注冊財(cái)務(wù)策劃師(榮譽(yù)會(huì)員)。公會(huì)提供教育與培訓(xùn)，來使其會(huì)員可以達(dá)到以上的級別。課程的講師均為經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人士與學(xué)者。對于那些在財(cái)務(wù)策劃方面缺少了解的人來說，很有必要完成這些教育項(xiàng)目。經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人士可以通過完成我們豁免政策中的快速晉升計(jì)劃來獲得會(huì)員資格。

1) 財(cái)務(wù)策劃專員(學(xué)生會(huì)員)

所有的申請者必須完成中等教育或具有同等程度，才能在進(jìn)一步成為本公會(huì)的準(zhǔn)會(huì)員或正式會(huì)員前被接納為學(xué)生會(huì)員。

2) 助理財(cái)務(wù)策劃師(準(zhǔn)會(huì)員)

通過 AIRFP 水平考試共 4 門，并且具有至少 1 年財(cái)務(wù)服務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人士，才被授予準(zhǔn)會(huì)員的名銜。準(zhǔn)會(huì)員將獲準(zhǔn)使用 ‘AIRFP’的名銜。

3) 注冊財(cái)務(wù)策劃師(正式會(huì)員)

通過 IRFP 水平考試共 5 門，并且具有至少 3 年財(cái)務(wù)服務(wù) 相并經(jīng)驗(yàn)的人士，才被授予正式會(huì)員的名銜。正式會(huì)員將獲準(zhǔn)使用‘IRFP’的名銜。

4) 高級注冊財(cái)務(wù)策劃師(資深會(huì)員)

本協(xié)會(huì)授予符合以下條件的正式會(huì)員以 FIRFP(資深會(huì)員)的稱號：

a) 成為正式會(huì)員不少二 2 年

b) 擁有至少 8 年財(cái)務(wù)服務(wù)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

c) 對于其專業(yè)或本公會(huì)作出顯著貢獻(xiàn)

d) 擁有如 AFA/ACCA/HKICPA/CFA/金融學(xué)碩士等資格或?qū)W位