天貓醫(yī)美獲客怎么樣（天貓醫(yī)美獲客怎么樣?。?/h1>

發(fā)布時間：2023-03-15 18:13:05     稿源： 創(chuàng)意嶺    閱讀： 787        問大家

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本文目錄:

• 1、“醫(yī)美面膜第一股”要來了：40元一片，值嗎？

• 2、醫(yī)美板塊的十大龍頭股

• 3、醫(yī)美行業(yè)深度報告：美容大王2.0，當(dāng)輕醫(yī)美進入大眾化時代

• 4、美業(yè)私域直播平臺哪家比較好？

一、“醫(yī)美面膜第一股”要來了：40元一片，值嗎？

作者 蒙奇

馬云曾說，“抓住了女性，就抓住了消費?！?

近日，向港交所提交了上市申請的巨子生物，再次展現(xiàn)了醫(yī)美行業(yè)暴利的一面。

2021年末，巨子生物剛剛完成首輪外部融資，估值約為200億元，投資者包括高瓴、中金、君聯(lián)等明星機構(gòu)。

大牌投資機構(gòu)趨之若鶩，被稱為“想投投不進”的香餑餑，巨子生物的最大底氣，便是貴到離譜的醫(yī)美面膜。

巨子生物旗下兩個核心品牌，分別是主打“醫(yī)美面膜”的可復(fù)美，以及高端護膚品“可麗金”。2019年至2021年，巨子生物分別實現(xiàn)營收9.57億元、11.90億元、15.52億元，毛利率分別達到83.3%、84.6%和87.2%。

高毛利率的背后，是近40元一片面膜的售價，和不過2~3元的成本。

不止巨子生物，面膜前面加了醫(yī)美二字，身價便能夠翻倍增長。據(jù)中泰證券數(shù)據(jù)，械字號面膜，也就是醫(yī)美面膜的平均毛利率在77%-83%，高出普通妝字號面膜30%左右。

畢竟，對于做完醫(yī)美項目后購買醫(yī)美面膜的消費者來說，已經(jīng)花費了數(shù)千上萬的手術(shù)費，大概率不介意再花幾百塊錢購買醫(yī)美面膜，作為后續(xù)的輔助治療。

對于向往美麗，卻又沒有預(yù)算去醫(yī)療美容機構(gòu)的消費者來說，幾十元一片的“醫(yī)美面膜“頓時顯得性價比極高，即使沒有立竿見影的效果，“醫(yī)美”二字，就足夠帶來充分的心理補償了。

若巨子生物成功上市，便能成為“醫(yī)美面膜第一股”，為醫(yī)美賽道填補一塊空白領(lǐng)域。

只是，敷爾佳和創(chuàng)爾生物兩個上市前輩雙雙遇阻，已暴露出了該產(chǎn)業(yè)高盈利表面下的種種隱憂——“醫(yī)美面膜”概念造假、營銷費用越來越多、經(jīng)銷商體系過度依賴等等問題已形成醫(yī)美企業(yè)通病，產(chǎn)業(yè)已到需轉(zhuǎn)型之時。

“械字號面膜”，到底是什么？

醫(yī)美面膜，或者說械字號面膜受到追捧，還要從藥妝概念的流行說起。

藥妝Cosmeceuticals，即藥用化妝品，是一個舶來品，由美國皮膚科專家Albert Kligman提出，并定義為“兼有化妝品特點和某些藥物性能的新型產(chǎn)品”。但該定義目前未受到國際上的統(tǒng)一認可。

在美國、法國、德國、澳大利亞、日本等發(fā)達國家，藥妝的發(fā)展伴隨著藥劑師行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)有了清晰穩(wěn)定的行業(yè)環(huán)境，受認可程度較高。

隨著海外代購、種草博主的興起，2016年之后，藥妝品類漸漸成為了護膚美妝產(chǎn)品中的流量Top，“日本藥妝店必買”、“超詳細法國藥妝全攻略”等等相關(guān)話題，也成為了各大內(nèi)容分享平臺上的熱門。

消費者在購買藥妝產(chǎn)品時，往往對其中所含有的“藥”的成分，懷著很高的心理期待，認為其應(yīng)當(dāng)比普通化妝品效用更強。

這種心理期待很快得到了市場的迎合。據(jù)用戶說研究團隊，2017年至2018年，中國護膚美妝市場出現(xiàn)了不擇手段追求“藥”與“妝”結(jié)合的風(fēng)氣，很多品牌夸大功效宣傳，努力往自己身上貼上藥妝或醫(yī)用護膚品的標(biāo)簽。

但2019年1月，中國國家藥監(jiān)局明確規(guī)定，國家法規(guī)層面不存在“藥妝”或“醫(yī)學(xué)護膚品”概念，不得以此進行宣傳。

但品牌很快分化演進出了種種適應(yīng)藥監(jiān)局新規(guī)的新說法，換湯不換藥，用醫(yī)用療效背書。醫(yī)美面膜，或者說，械字號面膜，站在這個風(fēng)口上，火了起來。

醫(yī)美面膜，是為接受過光電類、注射類醫(yī)美手術(shù)后的患者，提供適宜的創(chuàng)面修復(fù)環(huán)境，屬于醫(yī)療器械的一種，因此在產(chǎn)品許可證標(biāo)號中，以“械”字為標(biāo)識，因此被通俗稱為械字號面膜。

而一般面膜，則屬于普通化妝品范疇，以“妝”字為標(biāo)識。

和妝字號產(chǎn)品相比，械字號的難得之處，在于對生產(chǎn)、運輸環(huán)境有更高的無菌標(biāo)準(zhǔn)，因此能夠接觸有創(chuàng)面?zhèn)诘钠つw，各大醫(yī)院和正規(guī)美容醫(yī)院均有售。

這就又增加了產(chǎn)品在消費者眼中的價值：“但凡能進入醫(yī)院的都是有保障的產(chǎn)品?！?

但實際上，為了達到溫和鎮(zhèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，械字號面膜成分更加簡單，以膠原蛋白或玻尿酸為主，對于追求一般美容效果的消費者來說，械字號的價值并不大于好的妝字號產(chǎn)品，甚至還要更小。

根據(jù)中泰證券的行業(yè)平均值數(shù)據(jù)，“械字號”面膜每片生產(chǎn)成本約1.4-1.6元，品牌出廠價約6-10元/片，終端銷售價為15-40元/片；而妝字號面膜每片生產(chǎn)成本約0.95元，品牌出廠價約2.7元/片，終端銷售價約5-10元/片。

械字號面膜品牌商的毛利率在77%-83%，能高出妝字號面膜30%左右，盈利能力高出一大截。

這既是因為，械字號要求的繁瑣和復(fù)雜的藥監(jiān)局登記注冊手續(xù)，抬高了隱形成本，且產(chǎn)品以醫(yī)院、美容機構(gòu)等線下機構(gòu)作為主要銷售渠道，價格經(jīng)過層層加價，自然更高。

用途窄、價格高，“械字號面膜”其實早在線下的醫(yī)院、美容院等機構(gòu)已經(jīng)存在了十多年，卻始終名不見經(jīng)傳。

營銷費大漲，市場不進則退

2018年前后，藥妝被追捧、天貓扶持大 健康 板塊、直播電商營銷等因素加在一起，械字號面膜一下子在線上打開了銷量，也有了更多為牟取超高毛利率而魚目混珠的“械字號”品牌。

據(jù)用戶說研究團隊，2019年，阿里電商平臺醫(yī)美產(chǎn)品類別市場份額，械字號占比83.79%。

一些旗下?lián)碛小靶底痔枴泵婺ぃㄡt(yī)用敷料）的品牌，會模糊命名其他產(chǎn)品，用一款產(chǎn)品的“械字號”為其他所有產(chǎn)品背書，提高整體單價。

比如說曾為貼片類產(chǎn)品市占率第一的敷爾佳，其旗下代表性產(chǎn)品為“敷爾佳醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉修復(fù)貼”，屬于“械字號”二類管理標(biāo)準(zhǔn)。另外還有一款產(chǎn)品，為“敷爾佳透明質(zhì)酸鈉修復(fù)膜”，二者名稱相差無幾，包裝樣式更是幾乎一樣，但后者卻是妝字號標(biāo)識。

械字號修復(fù)貼的價格為128元每盒（5片），妝字號修復(fù)膜的價格，也水漲船高，達到了118元每盒（5片），根據(jù)中泰證券測算，毛利率竟反而超過了械字號產(chǎn)品。

更有甚者，在旗下推出更易注冊的醫(yī)用針管等其他器械產(chǎn)品后，再以同一個品牌名推出面膜產(chǎn)品，含糊表示自己是械字號品牌。

一些品牌干脆直接找符合械字號無菌標(biāo)準(zhǔn)的工廠進行代工貼牌。一位醫(yī)美代理業(yè)內(nèi)人士表示，這類工廠代工產(chǎn)品的原材料基本只有最簡單的玻尿酸加水，但求無過，不求有功。

因踩了貼牌雷而IPO受阻的典型選手，便是敷爾佳。

2017年11月注冊成立的敷爾佳，在2021年2月謀求上市之前，沒有生產(chǎn)過一片面膜，旗下產(chǎn)品全部由哈三連工廠代工生產(chǎn)后貼牌銷售。

在有了上市規(guī)劃后，敷爾佳才著手解決獨立生產(chǎn)能力的問題。它以5.7億的價格，買下了2020年11月才剛剛成立的，哈三連全資子公司北星藥業(yè)，后者的實繳資本僅有351萬元。

并且北星藥業(yè)易主以后，仍與哈三聯(lián)混用生產(chǎn)車間和機器，甚至是共用人流入口。

敷爾佳相當(dāng)于用5.7億元，買下了一個形式上的生產(chǎn)能力。這既說明了敷爾佳對上市的渴望程度，也說明它“不差錢”。

在業(yè)內(nèi)人士口中，敷爾佳是同業(yè)中最早打開線上營銷渠道，并用“500萬營銷費換來5000萬營收”的“聰明人”。

敷爾佳不僅成為了李佳琦合作的首款醫(yī)用面膜，還贊助了《妻子的浪漫旅行 4》等熱門綜藝節(jié)目，借助電商平臺和社交平臺，打通了線下B端專業(yè)渠道與線上C端大眾渠道，實現(xiàn)了高用戶轉(zhuǎn)換效率。

營銷出圈的敷爾佳，占領(lǐng)了市場。2019年醫(yī)用皮膚修復(fù)敷料市場，敷爾佳（面膜品牌）以19億元的銷售額排名第一，市占率高達37%。創(chuàng)爾生物旗下創(chuàng)?？蹬c巨子生物旗下可復(fù)美并列第二，市占率均為8%，不到敷爾佳的四分之一。

2020年，藥監(jiān)局發(fā)文打擊械字號面膜亂象，要求品牌使用正規(guī)的醫(yī)用敷料稱呼。知識科普類KOL也開始普及相關(guān)概念，使“械字號”褪去了光環(huán)。

大浪淘沙下，濫竽充數(shù)的品牌漸漸被淘汰，行業(yè)集中度提升，頭部競爭變得激烈。

敷爾佳（公司）2018年、2019年、2020年銷售費用分別為2137.03萬元、1.15億元，2.65億元，其中宣傳推廣費分別為234.64萬元、7031.75萬元、1.66億元；巨子生物2019年至2021年的銷售費用分別為9378.8萬元、1.58億元、3.46億元；創(chuàng)爾生物2019年至2021年上半年的銷售費用分別為1.35億元、1.15億元、1.12億元。

除創(chuàng)爾生物的銷售費用保持平穩(wěn)外，敷爾佳與巨子生物的銷售費用均成倍增長。

但另兩家營收增長的同時，創(chuàng)爾生物2021年總營收為2.4億，同比2020年3.03億減少20.79%。

不止三大面膜公司，華熙生物2021年銷售費用接近24.4億元，同比增長121.62%，同年凈利潤則只有7.8億元。

主攻敏感肌護膚品的貝泰妮，更是在IPO后宣布將募集資金的45.04%，共6.91億元，都投入營銷渠道及品牌建設(shè)項目。

越來越高昂的銷售費用，已經(jīng)對凈利潤形成拖累。巨子生物2019年至2021年凈利率分別為60.1%、69.4%、53.3%，逐年下滑。

盡管如此，這場營銷之戰(zhàn)，各品牌已經(jīng)處于不進則退的地步，并且，向線上直銷轉(zhuǎn)型，也是勢在必行。

擦邊傳銷，難以擺脫經(jīng)銷商依賴？

在打開電商平臺渠道之前，微商，為諸多醫(yī)美品牌貢獻了大部分營收。

據(jù)巨子生物招股書，其在2019年至2021年，向經(jīng)銷商銷售所得收入為人民幣7.64億元、8.60億元和8.62億元，占總營收的79.9%、72.2%、55.6%，存在較大的集中度風(fēng)險。

其中，來自最大客戶西安創(chuàng)客村的收入，分別占巨子生物同期總營收的52.2%、49.3%和29.3%。

正是這個西安創(chuàng)客村，曾令巨子生物受到傳銷質(zhì)疑。

巨子生物董事會主席嚴(yán)建亞，即創(chuàng)始人范代娣丈夫，曾是西安創(chuàng)客村的唯一股東，后來其將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了巨子生物時任董事張兵以及時任總經(jīng)理馬曉軒。

如今，這二人均已不在巨子生物招股書顯示的董事及高級管理層名單中，西安創(chuàng)客村在釋義中，也僅被視為巨子生物的主要客戶。

但企查查中仍舊保留了痕跡。西安創(chuàng)客村的簡介，仍顯示其為巨子生物旗下全資子公司，致力于為巨子生物打造全新的電子商務(wù)運營模式。

這所謂的全新電子商務(wù)運營模式，卻存在諸多疑點。

據(jù)反傳銷救助防詐騙聯(lián)盟說法，西安創(chuàng)客村發(fā)布的創(chuàng)客云商平臺，采取分級代理模式，想成為最低一層的代理，即創(chuàng)客，需繳納12000元，便可享受3.5折拿貨價，同時有了邀請他人加入的權(quán)力。

每拉到一個新創(chuàng)客，舊創(chuàng)客本人可拿到的提成高達2400。如此達到一定層級，例如專員、社群總監(jiān)后，就可以在所有下線的銷售額中抽取提成。

在零鯤金融風(fēng)險查詢舉報中心，認同可麗金涉嫌傳銷的標(biāo)記次數(shù)已有約5000人。

除了最大平臺創(chuàng)客云商，巨子生物的小經(jīng)銷商，遍布微信朋友圈。

在微信搜索醫(yī)美品牌代理后，仍會出現(xiàn)眾多產(chǎn)品經(jīng)銷商公眾號，在招收下級代理。

對傳銷打擊愈發(fā)嚴(yán)厲的情況下，這些經(jīng)銷商不會再發(fā)展多層下級，且同一個經(jīng)銷商往往對接多家品牌。

比如，繳納198或是598，即可成為800多款護膚產(chǎn)品代理，按兩個不同檔位價格拿貨，且無需自己囤貨，經(jīng)銷商直接專業(yè)無痕發(fā)貨，不會泄露代理人隱私信息。

以可復(fù)美產(chǎn)品為例，代理價格相比天貓旗艦店價格便宜30%~40%。

或者，以成為單個品牌的VIP為名義，在收取VIP費用后即可按低價拿貨。

這類新的代理商模式，還在發(fā)展中，價格秩序混亂，也帶來了經(jīng)銷商之間惡性競爭的風(fēng)險。

因此，巨子生物依然全力地在向直銷轉(zhuǎn)型。

值得一提的是，在創(chuàng)客云商App中，看家品牌可復(fù)美品牌全線都沒有出現(xiàn)在商品列表中，主打商品為巨子生物旗下可麗金。

與可復(fù)美不同，可麗金走高端化妝品路線，全線均為妝字號產(chǎn)品，是巨子生物的另一個核心品牌，SKU60個，單價109-680元，略高于可復(fù)美。

2021年，二者一共為巨子生物貢獻了91.7%的營收。

不過，二者在三年間的銷售額變化，卻呈現(xiàn)出不同的趨勢。

原先主要依靠線下醫(yī)療機構(gòu)與藥店渠道銷售的可復(fù)美，銷售額在2021年達到了8.97億元，相比2019年翻了三倍，總銷售額貢獻度達57.8%。

而2019年，營收貢獻還超過50%的可麗金，在2021年的銷售額占比僅為33.9%。

從中可以看出，巨子生物確實在著力推進從線上經(jīng)銷商向線上直銷的轉(zhuǎn)型。

據(jù)招股書，巨子生物2019年至2021年，經(jīng)銷模式的毛利率分別為81.3%、82.1%、85.0%，而線上直銷的毛利率一直超過90%。

但在直銷模式下，公司需承擔(dān)的營銷及推廣費用也成倍增長。

相比之下，巨子生物報告期內(nèi)的研發(fā)費用分別為1140萬元、1338.1萬元、2495.4萬元，占收入的比重分別為1.2%、1.1%、1.6%，不及銷售費用的十分之一。

面對越來越“精明”的消費者，巨子生物如果繼續(xù)重營銷而輕研發(fā)，或許遲早撐不起40元一片面膜的價格。

二、醫(yī)美板塊的十大龍頭股

醫(yī)學(xué)美容，簡稱醫(yī)學(xué)美容，是指利用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械等創(chuàng)傷性或不可逆的醫(yī)學(xué)技術(shù)，對人的外貌和人體各部位進行修復(fù)和重塑的一種美容方法。 接下來，我們來看看醫(yī)美行業(yè)十大龍頭股: 1.愛美客 簡介:醫(yī)療美容行業(yè)龍頭，國內(nèi)首家獲得相關(guān)產(chǎn)品和醫(yī)療器械注冊證書的企業(yè)。 產(chǎn)品:溶液注射產(chǎn)品，凝膠注射產(chǎn)品，面部植入物，化妝品。 估值:總市值1236.7億，市凈率23.31，TTM市盈率115.89，低于歷史時間66%。估值適中。 2.華西生物 簡介:透明質(zhì)酸等生物活性物質(zhì)的主要產(chǎn)品和生物醫(yī)用材料的終端產(chǎn)品。 產(chǎn)品:透明質(zhì)酸原料(不含衍生物)、醫(yī)療終端產(chǎn)品-注射產(chǎn)品、功能性護膚品-一次性原液。 估值:總市值707.1億，市凈率11.64，TTM市盈率85.23，低于歷史時間76%，估值偏低。 3.奧園美谷 簡介:中國整形美容協(xié)會認證的5A級醫(yī)療美容機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為纖維新材料業(yè)務(wù)和醫(yī)療美容業(yè)務(wù)。 產(chǎn)品:粘膠系列、房地產(chǎn)銷售、醫(yī)療美容服務(wù)。 估值:總市值57.03億元，市凈率4.11，TTM市盈率處于虧損狀態(tài)，低于歷史時間27%，估值偏高。 4.華東醫(yī)藥 簡介:醫(yī)美行業(yè)專

注于面部填充物、塑身、埋線、能源器等非手術(shù)主流醫(yī)美產(chǎn)品。 產(chǎn)品:中西藥、醫(yī)療器械、分化型透明質(zhì)酸鈉、膠原蛋白刺激劑、A型肉毒桿菌毒素、植入線、能源設(shè)備。 估值:總市值746.8億，市凈率4.3，TTM市盈率31.89，低于歷史時間38%，估值適中。 5.浩海衛(wèi)生部 簡介:一家專注于醫(yī)用生物材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技生物醫(yī)藥企業(yè)。 產(chǎn)品:眼科產(chǎn)品，醫(yī)療美容和傷口護理產(chǎn)品，防粘連和止血產(chǎn)品。 估值:總市值146.4億，市凈率2.63，TTM市盈率46.3，低于歷史時間87%，估值偏低。 6.奧美醫(yī)療用品公司 簡介:醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)用耗材領(lǐng)域為數(shù)不多的擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。 產(chǎn)品:公司產(chǎn)品涵蓋傷口護理、手術(shù)、感染預(yù)防、醫(yī)用組合包、家庭護理五大系列，部分產(chǎn)品用于神經(jīng)外科等先進領(lǐng)域。 估值:總市值77.26億，市凈率2.66，TTM市盈率16.35，低于歷史時間87%，估值偏低。 7.朗姿股份 簡介:公司持有米蘭貝瑞露、凈膚醫(yī)美、高以升醫(yī)美三大國內(nèi)醫(yī)美品牌，并戰(zhàn)略投資韓國著名醫(yī)美服務(wù)集團DMG。 產(chǎn)品:女式大衣，女式褲子，女式裙子，女式大衣，嬰兒服，嬰兒用品，外科醫(yī)療美容，非外科醫(yī)療美容，咨詢服務(wù)。 估值:總市值133.4億，市凈率4.54，TTM市盈率128.99，低于歷史時間25%，估值偏高。 8.寶芬妮（女子名） 簡介:公司子公司昆明威諾主要從事醫(yī)療美容服務(wù)，包括激光、微針等美容服務(wù)。 產(chǎn)品:面霜、護膚乳液、面膜、精華、乳液等護膚品，隔離霜、BB霜、卸妝水等彩妝產(chǎn)品。 估值:總市值781.1億，市凈率15.94，TTM市盈率83.96，低于歷史時間90%，估值極低。 9.水陽股份 簡介:HPH是公司新推出的輕醫(yī)美容品牌，目前主要在天貓、紀(jì)昀等渠道銷售，運營主體為于佳卉控股公司。 產(chǎn)品:面膜，水霜，彩妝，個人護理，清潔和其他化妝品。 估值:總市值66.19億，市凈率3.9，TTM市盈率28.74，低于歷史時間80%，估值偏低。 10.方臘的歸化 簡介:公司主營業(yè)務(wù)為洗護、護膚、彩妝產(chǎn)品。 產(chǎn)品:面霜，護發(fā)素，沐浴露，洗發(fā)水，肥皂，凝膠水，凝膠霜 估值:總市值30.03億，市凈率1.62，TTM市盈率60.38，低于歷史時間86%，估值偏低。https://pics6.baidu.com/feed/18d8bc3eb13533faafa078427c062d1540345bac.png?token=b2748af42819a67d2e121f27c688f261

三、醫(yī)美行業(yè)深度報告：美容大王2.0，當(dāng)輕醫(yī)美進入大眾化時代

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中國即將成為醫(yī)美第一大國，三千億市場值得期待。 2019年中國醫(yī)療美容市場規(guī)模達到1769億元，增長率為22.2%; 2019年中國醫(yī)美用戶1367.2萬人，預(yù)測2023年醫(yī)美用戶達2548.3萬人。中國在2017年已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)美市場， 亦是全球增速最快的國家之一。有望在2021年超越美國，成為醫(yī)美第一大市場，于2023年市場規(guī)模達到3115億元。

中國醫(yī)美項目滲透率仍有較大的可提升空間。 中國醫(yī)美行業(yè)起步較晚，2014年，醫(yī)美在中國大陸滲透率僅為2.4%， 而同期，醫(yī)美在中國香港滲透率為3.8%，在日本滲透率為10.3%，在美國滲透率為15.7%，韓國醫(yī)美項目滲透率高達 18.2%。過去五年，中國醫(yī)美項目滲透率有了顯著提升，從2014年的2.4%上升到2019年的3.6%。

醫(yī)美新趨勢，輕醫(yī)美消費進入大眾化時代：

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)價值鏈: 從注射用透明質(zhì)酸單品產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配來看:在原材料和終端產(chǎn)品生產(chǎn)階段，由于出廠價較低， 單品利潤水平并不算高，而在終端銷售階段，盡管獲客成本較高，高終端價形勢下，利潤水平處于整個產(chǎn)業(yè)鏈最高 位。但由于中游的服務(wù)企業(yè)較多，競爭分散+經(jīng)營能力+獲客能力很大程度上打散了利潤空間，單體獲利能力層次不 齊，亂象叢生。上游生產(chǎn)企業(yè)相對集中，單個企業(yè)反而處于醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈利潤高地。

輕醫(yī)美消費進入大眾化時代，多頻次注射類和設(shè)備類治療受到青睞。 注射類治療主要包括填充式玻尿酸、肉毒素、水光針、 童顏針、溶脂針、美白針等;設(shè)備類治療包括激光類(光子嫩膚、皮秒等)、射頻類(熱瑪吉等)及超聲刀等。

行業(yè)亂象，仍在整頓。 無證醫(yī)生、無證診所、無證產(chǎn)品等“三無”問題亟待解決，影響上下游經(jīng)營。2017年七部委聯(lián)合開 展非法醫(yī)美專項行動;2020年八部委聯(lián)合監(jiān)管繼續(xù)“嚴(yán)厲整頓醫(yī)美行業(yè)”。

“玻尿酸”公司比一比:業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道、研發(fā)及盈利能力

華熙生物: 公司是玻尿酸行業(yè)龍頭，從原料、醫(yī)療終端、護膚品終端等圍繞透明質(zhì)酸和其他生物活性物質(zhì)拓展應(yīng)用。醫(yī)美板塊以填充類透明質(zhì)酸、絲麗動能素、醫(yī)用皮膚保護劑為主，為大眾美麗服務(wù)。終端產(chǎn)品豐富，覆蓋渠道范圍廣 闊，提供多品類解決方案，持續(xù)研發(fā)新復(fù)合型產(chǎn)品。醫(yī)美毛利率水平保持在86%，凈利率受到護膚品板塊銷售費用提 升略低于愛美客。

昊海生科: 公司圍繞眼科、醫(yī)美、骨科和外科等板塊，眼科占比較大。醫(yī)美板塊產(chǎn)品主要是海薇、嬌蘭和海魅，以直 銷為主，仍在疫情和渠道整頓疊加影響恢復(fù)中。醫(yī)美板塊毛利率保持在85%，凈利率受到其他板塊推廣影響，低于愛 美客。

愛美客: 公司專注于醫(yī)美板塊，產(chǎn)品定位、技術(shù)路徑具有特色和差異化，擁有市場唯一獲批頸紋產(chǎn)品嗨體、十年長效 產(chǎn)品寶尼達、含有羥丙基甲基纖維素產(chǎn)品、唯一獲批埋線產(chǎn)品，價格維護能力強，終端渠道仍在高速拓展。毛利率達 到93%，凈利率高于華熙生物及愛美客。

投資建議:

醫(yī)美主力消費人群年輕化，接納程度從“恥于提及”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皹酚诜窒怼?，滲透率和消費力具有確定性提升空 間，輕醫(yī)美板塊逐步進入大眾化消費時代，成為日常性護膚、抗衰?？春冕t(yī)療美容上游制造企業(yè)華熙生物、昊海生科和愛 美客。

（報告觀點屬于原作者，僅供參考。作者：國元證券，常啟輝）

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