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crm客戶管理系統(tǒng)界面（crm客戶管理系統(tǒng)界面圖片）

發(fā)布時間：2023-05-05 04:56:05 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 458

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于crm客戶管理系統(tǒng)界面的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、crm客戶管理系統(tǒng)怎么導出客戶
2、CRM客戶管理系統(tǒng)應該有哪些功能？
3、火狐瀏覽器登錄crm客戶管理系統(tǒng) 二級頁面無法打開（雙擊居然是選中文字而不是打開頁面）？
4、CRM客戶信息管理系統(tǒng)是什么？

crm客戶管理系統(tǒng)界面（crm客戶管理系統(tǒng)界面圖片）

一、crm客戶管理系統(tǒng)怎么導出客戶

不同的CRM系統(tǒng)以不同的方式導出客戶信息，但它們幾乎是相同的。例如，rushcrm可以對要導出的客戶數(shù)據(jù)進行檢查，點擊“郵件導出”按鈕即可導出客戶數(shù)據(jù)，簡單方便。

同時還可以選擇要導出的相應的字段

作方法和原來基本一樣，不同的是在導出的界面上會多一個“設置”（如圖1），點擊后出彈出一個挑選字段的窗口（如圖2）。

圖1

圖2

在圖2中會顯示出當前所有可導出的數(shù)據(jù)字段，只要通過鼠標將下邊“隱藏字段”拖動到上邊“導出字段”中即可。同理，不需要導出的數(shù)據(jù)從上邊拖下來即可。需要注意的是，第一次導出設置只有幾個默認的字段，之后的每一次導出系統(tǒng)都會默認上一次的設置，所以在導出之前記得點擊“設置”查看一下導出的字段是否正確。

二、CRM客戶管理系統(tǒng)應該有哪些功能？

CRM軟件的功能基本包括客戶管理、聯(lián)系人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話銷售、營銷管理、電話營銷、客戶服務等，有的軟件還包括了呼叫中心、合作伙伴關系管理、商業(yè)智能、知識管理、電子商務等。

1.銷售管理。

主要功能包括：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務額、可能結(jié)束時間等;產(chǎn)生各銷售業(yè)務的階段報告，并給出業(yè)務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息;對銷售業(yè)務給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持;對地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關客戶、聯(lián)系人等)進行維護;把銷售員歸入某一地域并授權(quán);地域的重新設置;根據(jù)利潤、領域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業(yè)務、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告;提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢;銷售費用管理;銷售傭金管理。

2.聯(lián)系人管理。主要作用包括：聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索;跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關文件作為附件;客戶的內(nèi)部機構(gòu)的設置概況。

3.時間管理。主要功能有：日歷;設計約會、活動計劃，有沖突時，系統(tǒng)會提示;進行事件安排，如To-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進行團隊事件安排;查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突;把事件的安排通知相關的人;任務表;預告/提示;記事本;電子郵件;傳真。

4.潛在客戶管理。主要功能包括：業(yè)務線索的記錄、升級和分配;銷售機會的升級和分配;潛在客戶的跟蹤;

5.客戶關系管理軟件。主要功能有：客戶基本信息;與此客戶相關的基本活動和活動歷史;聯(lián)系人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。

6.電話營銷和電話銷售。主要功能包括：電話本;生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務建立關聯(lián);把電話號碼分配到銷售員;記錄電話細節(jié)，并安排回電;電話營銷內(nèi)容草稿;電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄;電話統(tǒng)計和報告;自動撥號。

7.營銷管理。主要功能包括：產(chǎn)品和價格配置器;在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等)時，能獲得預先定制的信息支持;把營銷活動與業(yè)務、客戶、聯(lián)系人建立關聯(lián)

;顯示任務完成進度;提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享;跟蹤特定事件;安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息;信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務等建立關聯(lián);郵件合并;生成標簽和信封。

8.客戶服務。主要功能包括：服務項目的快速錄入;服務項目的安排、調(diào)度和重新分配;事件的升級;搜索和跟蹤與某一業(yè)務相關的事件;生成事件報告;服務協(xié)議和合同;訂單管理和跟蹤;問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出電話處理;互聯(lián)網(wǎng)回呼;呼叫中心運行管理;軟電話;電話轉(zhuǎn)移;路由選擇;報表統(tǒng)計分析;管理分析工具;通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發(fā)送;呼入呼出調(diào)度管理。

10.合作伙伴關系管理。主要功能包括：對公司數(shù)據(jù)庫信息設置存取權(quán)限，合作伙伴通過標準的

Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息;合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預定義的和自定義的報告;產(chǎn)品和價格配置器。

11.知識庫管理。主要功能包括：在站點上顯示個性化信息;把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上;文檔管理;對競爭對手的Web站點進行監(jiān)測，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會向用戶報告;根據(jù)用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監(jiān)視。

12.商業(yè)智能。主要功能包括：預定義查詢和報告;用戶定制查詢和報告;可看到查詢和報告的

SQL代碼;以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務可能帶來的收入;通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務的傳遞途徑分析;將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到第三方的預測和計劃工具;柱狀圖和餅圖工具系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示器;能力預警

13.電子商務。主要功能包括：個性化界面、服務;網(wǎng)站內(nèi)容管理;店面;訂單和業(yè)務處理;銷售空間拓展;客戶自助服務;網(wǎng)站運行情況的分析和報告。

這些功能基本涵蓋了當前主流CRM軟件的功能。

三、火狐瀏覽器登錄crm客戶管理系統(tǒng) 二級頁面無法打開（雙擊居然是選中文字而不是打開頁面）？

您好，感謝您對火狐的支持

CRM是客戶關系管理系統(tǒng)，如果基于B/S結(jié)構(gòu)，使用火狐可以獲得更好的體驗，前提是系統(tǒng)兼容火狐瀏覽器，您可以與軟件提供商聯(lián)系詢問下。

您可以在火狐官方網(wǎng)站下載火狐瀏覽器，在火狐社區(qū)了解更多內(nèi)容。希望我的回答對您有所幫助，如有疑問，歡迎繼續(xù)在本平臺咨詢。

四、CRM客戶信息管理系統(tǒng)是什么？

客戶關系管理(Customer Relationship Management，簡稱CRM)是適應企業(yè)“以產(chǎn)品為中心”到“以客戶為中心”的經(jīng)營模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移而迅猛發(fā)展起來的新管理理念，它把追求客戶滿意和客戶忠誠作為最終目標，通過信息技術(shù)集成在軟件上，在企業(yè)與顧客之間建立一種數(shù)字的、實時的、互動的交流管理系統(tǒng)，是一種現(xiàn)代的經(jīng)營管理理念。

超博客戶關系管理系統(tǒng)——是一套針對各行業(yè)眾多企業(yè)需求特點推出的符合中國企業(yè)用戶使用的企業(yè)信息化管理系統(tǒng)。實現(xiàn)客戶關系管理維系、市場挖掘、銷售服務、日程安排、行動部署、財務流水、知識管理、作業(yè)協(xié)同等完美的融合在一起，將客戶、商機、產(chǎn)品、財務、售后服務、團隊管理、日程行動、工作匯報、內(nèi)部辦公自動化進行充分協(xié)同的平臺，有效管理企業(yè)內(nèi)部資源，提高客戶忠誠度，實現(xiàn)客戶和商業(yè)價值最大化，達到降低企業(yè)運營成本，提高效率，優(yōu)化客戶關系，提升銷售的目的。

以上就是關于crm客戶管理系統(tǒng)界面相關問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。