業(yè)務(wù)員銷售流程八步曲

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于業(yè)務(wù)員銷售流程八步曲的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、銷售管理的一般流程是什么

• 2、銷售內(nèi)勤的工作流程是什么？

• 3、白酒銷售新手急求白酒銷售員的工作流程--不勝感激

• 4、保險公司9大銷售流程

一、銷售管理的一般流程是什么

銷售管理工作是市場營銷戰(zhàn)略計劃中的一個組成部分，所以很多的人都會想要管理好銷售的流程。下面為您精心推薦了銷售管理的流程，希望對您有所幫助。

銷售管理的流程

1.制定銷售計劃及相應(yīng)的銷售策略

企業(yè)在確定了營銷策略計劃之后，銷售部門便需要據(jù)此制定具體細致的銷售計劃，以便開展、執(zhí)行企業(yè)的銷售任務(wù)，以達到企業(yè)的銷售目標(biāo)。銷售部必須清楚地了解企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、產(chǎn)品的目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶，對這些問題有了清晰的了解之后，才能夠制定出切實而有效的銷售策略和計劃。

2.建立銷售組織并對銷售人員進行培訓(xùn)

銷售部需要研究并確定如何組建銷售組織架構(gòu)，確定銷售部門的人員數(shù)量，銷售經(jīng)費的預(yù)算，銷售人員的招聘辦法和資歷要求。

在銷售計劃的制定和執(zhí)行的過程中，如何組織銷售部門，如何劃分銷售地區(qū)，如何組建銷售隊伍和安排銷售人員的工作任務(wù)是一項非常重要的工作。銷售部需要根據(jù)目標(biāo)銷售量、銷售區(qū)域的大小、銷售代理及銷售分支機構(gòu)的設(shè)置情況、銷售人員的素質(zhì)水平等因素進行評估，以便確定銷售組織的規(guī)模和銷售分支機構(gòu)的設(shè)置。

3.制定銷售人員的個人銷售指標(biāo)，將銷售計劃轉(zhuǎn)化為銷售業(yè)績

銷售工作，或者說銷售人員與目標(biāo)客戶進行接觸的最終目的，是為了出售產(chǎn)品及維持與客戶的關(guān)系，從而為企業(yè)帶來銷售業(yè)務(wù)及利潤。

銷售人員的銷售業(yè)績，一般以銷售人員所銷售出的產(chǎn)品數(shù)量或銷售金額來衡量。此外，銷售人員所銷售出的產(chǎn)品的利潤貢獻，是衡量銷售人員銷售業(yè)績的另一個標(biāo)準(zhǔn)。而對于一些需要重復(fù)購買產(chǎn)品的客戶，銷售人員要維持與這類客戶的關(guān)系。維持與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系的能力及對客戶的售后服務(wù)質(zhì)量也是一個重要的考核因素。

4.對銷售計劃的成效及銷售人員的工作表現(xiàn)進行評估

銷售人員的工作表現(xiàn)評估是一項重要的工作，銷售部必須確保既定的工作計劃及銷售目標(biāo)能夠完成，需要有系統(tǒng)地監(jiān)督和評估計劃及目標(biāo)的完成情況。銷售人員的工作表現(xiàn)評估一般包括檢查每一個銷售人員的銷售業(yè)績，這當(dāng)中包括產(chǎn)品的銷售數(shù)量，完成銷售指標(biāo)的情況和進度，對客戶的拜訪次數(shù)等各項工作。對銷售人員的銷售業(yè)績的管理及評估必須定期的進行，對評估的事項必須訂立明確的準(zhǔn)則，使銷售人員能夠有規(guī)可循。而評估的結(jié)果，必須對銷售人員進行反饋，已使他們知道自己做的不夠的地方，從而對工作的缺點作出改善。

銷售管理的方法

銷售策略和計劃

企業(yè)在確定了營銷策略計劃之后，銷售部門便需要據(jù)此制定具體細致的銷售計劃，以便開展、執(zhí)行企業(yè)的銷售任務(wù)，以達到企業(yè)的銷售目標(biāo)。銷售部必須清楚地了解企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、產(chǎn)品的目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶，對這些問題有了清晰的了解之后，才能夠制定出切實而有效的銷售策略和計劃。

在制定營銷策略的時候，必須考慮市場的經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)的競爭狀況、企業(yè)本身的實力和可分配的資源狀況、產(chǎn)品所處的生命周期等各項因素。在企業(yè)制定的市場營銷策略的基礎(chǔ)上，銷售部制定相應(yīng)的銷售策略和戰(zhàn)術(shù)。

根據(jù)預(yù)測的銷售目標(biāo)及銷售費用，銷售部必須決定銷售組織的規(guī)模。銷售人員的工作安排、培訓(xùn)安排、銷售區(qū)域的劃分及人員的編排、銷售人員的工作評估及報酬都是銷售部在制定銷售計劃時所必須考慮的問題。

銷售計劃必須包括銷售人員的工作任務(wù)安排。每一個地區(qū)的銷售工作都必須安排具體的人員負責(zé)。銷售計劃必須要做到具體和量化，要能夠明確定出每一個地區(qū)或者每一個銷售人員需要完成的銷售指標(biāo)。

銷售組織

銷售部需要研究并確定如何組建銷售組織架構(gòu)，確定銷售部門的人員數(shù)量，銷售經(jīng)費的預(yù)算，銷售人員的招聘辦法和資歷要求。

在銷售計劃的制定和執(zhí)行的過程中，如何組織銷售部門，如何劃分銷售地區(qū)，如何組建銷售隊伍和安排銷售人員的工作任務(wù)是一項非常重要的工作。銷售部需要根據(jù)目標(biāo)銷售量、銷售區(qū)域的大小、銷售代理及銷售分支機構(gòu)的設(shè)置情況、銷售人員的素質(zhì)水平等因素進行評估，以便確定銷售組織的規(guī)模和銷售分支機構(gòu)的設(shè)置。

銷售業(yè)績管理

銷售工作，或者說銷售人員與目標(biāo)客戶進行接觸的最終目的，是為了出售產(chǎn)品及維持與客戶的關(guān)系，從而為企業(yè)帶來銷售業(yè)務(wù)及利潤。

銷售人員的銷售業(yè)績，一般以銷售人員所銷售出的產(chǎn)品數(shù)量或銷售金額來衡量。此外，銷售人員所銷售出的產(chǎn)品的利潤貢獻，是衡量銷售人員銷售業(yè)績的另一個標(biāo)準(zhǔn)。而對于一些需要重復(fù)購買產(chǎn)品的客戶，銷售人員要維持與這類客戶的關(guān)系。維持與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系的能力及對客戶的售后服務(wù)質(zhì)量也是一個重要的考核因素。

銷售部需要按照銷售計劃去執(zhí)行各項銷售工作，要緊密的跟進和監(jiān)督各個銷售地區(qū)的銷售工作進展情況，要經(jīng)常檢查每一個地區(qū)，每一個銷售人員的銷售任務(wù)完成情況。發(fā)現(xiàn)問題立刻進行了解及處理，指導(dǎo)、協(xié)助銷售人員處理在工作中可能遇到的困難，幫助銷售人員完成銷售任務(wù)。銷售部需要為銷售人員的工作提供各種資源，支持和激勵每一個銷售人員去完成他們的銷售指標(biāo)。

工作表現(xiàn)及評估

銷售人員的工作表現(xiàn)評估是一項重要的工作，銷售部必須確保既定的工作計劃及銷售目標(biāo)能夠完成，需要有系統(tǒng)地監(jiān)督和評估計劃及目標(biāo)的完成情況。銷售人員的工作表現(xiàn)評估一般包括檢查每一個銷售人員的銷售業(yè)績，這當(dāng)中包括產(chǎn)品的銷售數(shù)量，完成銷售指標(biāo)的情況和進度，對客戶的拜訪次數(shù)等各項工作。對銷售人員的銷售業(yè)績的管理及評估必須定期的進行，對評估的事項必須訂立明確的準(zhǔn)則，使銷售人員能夠有規(guī)可循。而評估的結(jié)果，必須對銷售人員進行反饋，已使他們知道自己做的不夠的地方，從而對工作的缺點作出改善。

工作評估最重要的不僅在于檢查銷售人員工作指標(biāo)的完成情況和銷售業(yè)績，更重要的是要檢討銷售策略和計劃的成效，從中總結(jié)出成功或失敗的經(jīng)驗。成功的經(jīng)驗和事例應(yīng)該向其他銷售人員進行推廣，找出的失敗原因也應(yīng)該讓其他人作為借鑒。對銷售業(yè)績好的銷售人員應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)獎勵，以促使他們更加努力地做好工作，對銷售業(yè)績差的銷售人員，應(yīng)當(dāng)向他們指出應(yīng)該改善的地方，并限時予以改善。

根據(jù)銷售人員的工作表現(xiàn)情況和業(yè)績評估的結(jié)果，銷售部需要對公司的市場營銷策略及銷售策略進行檢討，發(fā)現(xiàn)需要進行改善的地方，應(yīng)該對原制定的策略和計劃進行修訂。與此同時，也應(yīng)該對公司的銷售組織機構(gòu)和銷售人員的培訓(xùn)及督導(dǎo)安排進行檢討并加以改善，以提高銷售人員的工作水平，增強銷售工作的效率。

銷售流程管理方法

一、銷售計劃

銷售工作有明確的基本法則，即制定銷售計劃和按計劃銷售。銷售計劃管理在于制定好一個準(zhǔn)確可行的銷售目標(biāo)及實現(xiàn)這一目標(biāo)的方法。

具體內(nèi)容有：在分析當(dāng)前市場形勢和企業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，制定明確的銷售目標(biāo)、回款目標(biāo)、和其他定性、定量目標(biāo);根據(jù)目標(biāo)編制預(yù)算和預(yù)算分配方案;落實具體執(zhí)行人員、職責(zé)和時間。

然而，許多企業(yè)在銷售計劃的管理上存在這樣一些問題：如無明確目標(biāo)的年度、季度、月度的市場開發(fā)計劃;銷售目標(biāo)不是建立在準(zhǔn)確把握市場機會、有效組織企業(yè)資源的基礎(chǔ)上確定的，而是拍腦袋拍出來的;銷售計劃沒有按照地區(qū)、客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員等進行分解，從而使計劃無法具體落實;各分公司的銷售計劃是分公司與公司總部討價還價的結(jié)果;公司管理層只是向業(yè)務(wù)員下達目標(biāo)數(shù)字，卻不指導(dǎo)業(yè)務(wù)員制定實施方案;許多企業(yè)銷售計劃的各項工作內(nèi)容，也從未具體地量化到每一個業(yè)務(wù)員頭上，業(yè)務(wù)員不能根據(jù)分解到自己手頭上的指標(biāo)和內(nèi)容制定具體的銷售活動方案，甚至，有的業(yè)務(wù)員不知道應(yīng)該如何制定自己銷售方案等。

由于沒有明確的市場開發(fā)計劃，結(jié)果，企業(yè)的銷售工作失去了目標(biāo)，各種銷售策略、方案、措施不配套、預(yù)算不確定、人員不落實、銷售活動無空間和時間概念，也無銷售過程監(jiān)控和效果檢驗措施。這樣，在當(dāng)今競爭激烈的市場上，企業(yè)的銷售工作就象一頭闖入火陣的野牛，東沖西撞最后撞得頭破血流。

二、業(yè)務(wù)員管理

“只要結(jié)果，不管過程”，不對業(yè)務(wù)員的銷售行動進行監(jiān)督和控制，這是企業(yè)普遍存在的問題。許多企業(yè)對業(yè)務(wù)員的行動管理非常粗放：對業(yè)務(wù)員宣布一個業(yè)務(wù)政策，然后，把業(yè)務(wù)員象鴿子一樣地放飛到市場上，一直等到業(yè)務(wù)員給企業(yè)拿來一份份訂單、開發(fā)出一片片市場。由此，而造成一系列問題：業(yè)務(wù)員行動無計劃，無考核;無法控制業(yè)務(wù)員的行動，從而使銷售計劃無實現(xiàn)保證;業(yè)務(wù)員的銷售活動過程不透明，企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險增大;業(yè)務(wù)員工作效率低下，銷售費用高;業(yè)務(wù)員的銷售水平不提高，業(yè)務(wù)員隊伍建設(shè)不力等。

三、客戶管理

企業(yè)對客戶管理有方，客戶就會有銷售熱情，會積極地配合廠家的政策，努力銷售產(chǎn)品;管理不善，就會導(dǎo)致銷售風(fēng)險。然而，許多企業(yè)對客方?jīng)]有進行有效的管理，結(jié)果，企業(yè)既無法調(diào)動客戶的銷售熱情，也無法有效地控制銷售風(fēng)險。目前，銷售過程中普遍存在的問題，如客戶對企業(yè)不忠誠、竄貨現(xiàn)象、應(yīng)收帳款成堆等，都是企業(yè)對客戶管理不當(dāng)?shù)慕Y(jié)果。

四、信息反饋

信息是企業(yè)決策的生命。業(yè)務(wù)員身處市場第一戰(zhàn)線一線，最深入了解市場動向，消費者的需求特點、競爭對手的變化、經(jīng)銷商的要求，這些信息及時地反饋給企業(yè)，對決策有著更極其重要的意義，另一方面，銷售活動中存在的問題，也要迅速向上級匯報，以便管理層及時做出對策。然而，許多企業(yè)沒有建立起這樣一套系統(tǒng)的業(yè)務(wù)報告體系，未及時地收集和反饋信息，從而搓成企業(yè)重大的損失。

業(yè)務(wù)員的工作成果包括兩個方面：一是銷售額，二是市場信息。對企業(yè)的發(fā)展而言，銷售額不重要，更為重要的是市場信息。因為銷售額是昨天的，是已經(jīng)實現(xiàn)的，已經(jīng)變成現(xiàn)實的東西是不可改變的，因此它對企業(yè)沒意義;有意義的是市場信息，因為它決定著企業(yè)明天的銷售業(yè)績及明天的有利市場。然而，許多企業(yè)既沒有向業(yè)務(wù)員提出過收集信息的要求，也沒有建立一套業(yè)務(wù)報告系統(tǒng)，以便能夠及時收集和反饋信息。

企業(yè)銷售工作出了問題并不可怕，可怕的是企業(yè)不能夠及時地發(fā)現(xiàn)企業(yè)營銷活動各個環(huán)節(jié)中發(fā)生的問題，并能在管理上做出及時的反饋，使這些問題得以迅速解決而不至于給企業(yè)造成重大危害及損失。

五、業(yè)績考核

二、銷售內(nèi)勤的工作流程是什么？

銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，那它的工作流程是什么呢？

1、 每天早上開早會，記錄業(yè)務(wù)員確定的目標(biāo)。為業(yè)務(wù)員做好輔助性的工作。

2、 客戶檔案的建立級客戶的維護。

3、 如果業(yè)務(wù)員有下單，銷售內(nèi)勤需指定銷售訂單并立即上交財務(wù)部。

4、 發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務(wù)人員查詢貨款是否到賬，款到發(fā)貨。

5、 貨物發(fā)出后，銷售內(nèi)勤必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

6、 每天下午4：30前銷售內(nèi)勤要把銷售人員的日報整理成詳細信息資料匯報財務(wù)歸檔。（并發(fā)給董事長和總經(jīng)理各一份）。

7、 根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報表，并上傳財務(wù)部。

以上就是銷售內(nèi)勤的工作流程是什么的全部內(nèi)容。

三、白酒銷售新手急求白酒銷售員的工作流程--不勝感激

這個工作流程你們公司都相應(yīng)的都有，如果連工作流程都沒有那還叫公司嗎？作為業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)

1：以公司的政策為核心；

2：遵從公司下達的任務(wù)及工作反潰；

3：白天認(rèn)真工作，晚上思考如何發(fā)展；

4：終端的工作布置；

5：加強與客戶的客情溝通；

6：客戶出現(xiàn)的問題及時反潰與耐心講解；

7：注意各品牌（竟品）的終端活動；

8：制定好與終端客戶的周期拜訪；

9：做好對產(chǎn)品的維護以及宣傳活動；

10：提前制定好每日/周/月的計劃草稿一份。

一、合理安排工作計劃

每月計劃：以公司的整體目標(biāo)與計劃，結(jié)合上月數(shù)據(jù)分析中了解到的銷售情況，做出當(dāng)月的產(chǎn)品、促銷、陳列、針對競品策略的工作計劃，并將計劃細分到每一個品牌，每一個條碼，每一個門店，每一周銷售任務(wù)分配。

每周計劃：根據(jù)每月的工作計劃與上周的拜訪得到的實際情況，安排一周的拜訪工作，并檢查拜訪的頻率是否能夠滿足客戶的需要。每周六下午回公司開會的時候上報給公司。（重點門店一周拜訪次數(shù)不得少于3次，應(yīng)隔一天拜訪一次；一般門店每周拜訪不得少于一次）

每天計劃：結(jié)束一天的拜訪工作后，對重點緊急事情向公司通報，并按照一周的拜訪計劃，結(jié)合工作實際情況（店方的請貨時間，重要待處理事項，店方的要求，店方相關(guān)人員的班次等）安排第二天的拜訪計劃。

對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，分清待處理事項的輕重緩急，做到計劃大于變化。

二、生動化陳列

陳列：爭取賣場內(nèi)好的陳列位置，爭取貨架上好的陳列層次，更多更大的陳列面。陳列情況要不弱于競品和優(yōu)于競品。保持貨架上商品易區(qū)分、易識別，集中陳列，商品豐富、品相朝外、先進先出、干凈整潔，無殘、次、污染破損商品。重點推薦商品、新品與促銷商品占最佳陳列位置，且陳列面不得少于3個。

價簽：所有產(chǎn)品有相應(yīng)的價簽，價簽要正確反應(yīng)產(chǎn)品價格，價簽應(yīng)清晰醒目。特別注意特價商品的起止日期，對價簽及時更換。

放到顧客容易看到的地方。對已有生動化工具和售點廣告要及時維護。檢查是否完好、干凈、陳舊，及時更換。

3、銷售產(chǎn)品

根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)有庫存和近期日平均銷售情況，貨架上的排面數(shù)，拜訪間隔時間，促銷活動安排，季節(jié)性等因素綜合安排安全庫存，向店方建議訂單。處理店方關(guān)于銷量不好，庫存過大之類的異議，充分運用銷售數(shù)據(jù)，對店方的利潤貢獻，在同行類的地位排名，促銷活動支持等方式說服。

在庫存安排上，要保證品項齊全，下次拜訪時不斷貨。采用1.5倍訂量原則。

本期應(yīng)訂貨量=（上期庫存+上期訂貨量-本期庫存）*1.5-本期庫存

七、配合與指導(dǎo)導(dǎo)購的工作

導(dǎo)購是否到崗；檢查贈品是否齊全，是否需要補充，贈品的領(lǐng)用，消耗是否正常，活動完畢后有無退回；記錄導(dǎo)購的工作態(tài)度，了解其收集到的市場信息；記錄導(dǎo)購反應(yīng)的問題，對其工作技巧，產(chǎn)品優(yōu)勢賣點等予以指導(dǎo)；配合導(dǎo)購做好陳列，促銷工具的布置；與店方溝通，協(xié)調(diào)導(dǎo)購員上崗，號牌辦理，班次安排等相關(guān)工作。

八、收集市場信息

商品信息卡 客戶資料卡 競品信息卡 消費者信息卡

（1）商品信息卡：條碼 品名 規(guī)格 產(chǎn)地 外包裝評價 生產(chǎn)原料和成份 產(chǎn)品的大致生產(chǎn)過程 使用方法 性能與質(zhì)量 價格（供貨價，零售價） 保持期 優(yōu)點 缺點 賣點 經(jīng)常損耗的原因 其他相關(guān)問題

（2）客戶資料卡：門店 地址 商圈分析（周邊環(huán)境） 門店營業(yè)狀況 賣場規(guī)模 營業(yè)結(jié)構(gòu) 員工數(shù)量與結(jié)構(gòu) 店內(nèi)促銷員的人數(shù)與各區(qū)域比例 本公司產(chǎn)品銷售所要接觸到的相關(guān)人員（姓名，職務(wù)，電話，年齡，學(xué)歷，在該門店工作年限 性格，班次，休息日，對公司的支持配合程度）

（3）競品信息卡：競品的主營產(chǎn)品及推出的新品名稱，價格，包裝，產(chǎn)地，質(zhì)量，主要賣點及特色，促銷活動，陳列情況，其人員的薪資水平，人員變動，市場鋪貨情況

以上資料注重積累與更新，每月需留公司備檔。

九、提升客情

經(jīng)常性的拜訪，在交往中保持禮貌的態(tài)度。能記得對方的姓名，合乎情理的稱贊，在節(jié)慶日給予問候，多幫他們做一些工作分外的事情，找到雙方共同感興趣的話題和對方利益點交談，對于對方的要求，口頭重復(fù)，當(dāng)面記載在工作記錄上，以示重視。

在保證公司利益前提下，充分考慮店方利益與對方的個人利益。不輕易向店方人員承諾，但答應(yīng)的事一定要辦到。（不經(jīng)公司批準(zhǔn)，答應(yīng)店方超出個人權(quán)限的事情，損害到公司利益，所造成公司的損失由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)。）

十、銷售數(shù)據(jù)分析

見：周銷售情況表，月銷售統(tǒng)計分析表。

通過每周/月的銷售數(shù)據(jù)分析，了解分析每一個品類，每一個SKU，每一個門店的銷售情況。及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的異動情況，清楚自己一月的工作效果。對每一個銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來的結(jié)果（上升或下降）都能說得出原因，并總結(jié)工作記錄，及時提出改進方案（如：申請促銷活動，調(diào)整陳列等）。

客戶拜訪表

————門店 業(yè)務(wù)員： 年 月 日-- 年 月 日

拜訪時間： （1）年月日 時 分 （2）年月日 時 分（3）（4）

品名，規(guī)格，單位 [價格，庫存數(shù)，生產(chǎn)日期，陳列層、面，促銷活動方式，促銷起止期，本次訂貨數(shù)]

[競品情況： 導(dǎo)購情況：

店方意見： 業(yè)務(wù)員建議： 店方簽名： ]

注： [ ] 內(nèi)容為每一次拜訪都需要填寫的項目。

一、銷售目標(biāo)

1.通過業(yè)務(wù)員有規(guī)律的持續(xù)拜訪，覆蓋所在城市內(nèi)全部目標(biāo)客戶。

2.通過良好的客情關(guān)系及有效的客戶滲透，使客戶80％以上的預(yù)算用于購買我們的產(chǎn)品。

二、訪問要求

1.訪問數(shù)量。每日至少拜訪4個A類客戶或6個B 類客戶，對部分客戶進行電話聯(lián)系。

2.拜訪頻率。保證每季度訪問全部A、B兩類客戶2次。

3.客戶滲透。掌握每家團購客戶的團購總預(yù)算，并爭取得到80％以上的份額。

4.開發(fā)新客戶。業(yè)務(wù)員應(yīng)保持每周開發(fā)2～4家新客戶，以確保穩(wěn)定擴大市場份額。

5.記錄報告。記錄和報告在團購工作中起到重要作用，在每次拜訪時應(yīng)同時填寫有關(guān)報告，每位業(yè)務(wù)員有責(zé)任確保記錄和報告的及時與準(zhǔn)確。

三、日常工作建議流程

我們需要用一套完整的工作流程幫助業(yè)務(wù)員計劃、安排他們的銷售工作，從而幫助他們提高工作效率和業(yè)績。以下是業(yè)務(wù)員工作流程范例，供參考。

每日工作流程

1.回顧前一天的拜訪路線及客戶情況。

2.與客戶進行電話聯(lián)系，確認(rèn)及修改當(dāng)日拜訪路線。

3.確定當(dāng)日銷售重點，準(zhǔn)備團購套餐表，擬定銷售演示內(nèi)容。 員

四、保險公司9大銷售流程

不同的公出，不同的發(fā)展時期，簽單的詳細流程各不相同：

在我國：

代理人銷售方式應(yīng)該為主要的銷售模式：

為現(xiàn)在銷售中的主要銷售方式，所設(shè)計的大多數(shù)保險，都能達到或者滿足客戶需求：

客戶在咨詢和辦理時，請先核對保險代理人的身份，比如直接撥打保險公司統(tǒng)一服務(wù)熱線95***，輸入代理人工號進行確認(rèn)。

第二步：根據(jù)自己的職業(yè)，年齡，家庭情況，家族疾病史，收入/支出情況，已有保障情況等，進行分析，代理人會為客戶制定相應(yīng)的保障計劃和理財方案。

第三步：確認(rèn)產(chǎn)品，同時，業(yè)務(wù)員或代理人會為客戶設(shè)計相應(yīng)的預(yù)期收益方案，包括保險公司所承擔(dān)責(zé)任等。

第四步：簽單。客戶提供相應(yīng)的身份證材料，收益人身份材料，交費通過現(xiàn)場刷卡或銀行卡或存折轉(zhuǎn)帳（如郵政儲蓄個人結(jié)算帳戶簽字），現(xiàn)在已經(jīng)不存在業(yè)務(wù)員代收現(xiàn)金和接收匯款問題，高額保件或高投入保費保件需要提供個人有效收入證明，體檢證明等材料，為客戶填寫資料后，打印后客戶簽字。

第五步：客戶等待公司電話回訪確認(rèn)。同時客戶簽收保險合同，投保完成。

1988年前，采用的是國有公司員工推銷兼客戶登門自交式。交款方式是：現(xiàn)金支付。

1992年左右，平安公司引進國外保險銷售模式--代理人銷售方案，保險公司和保險代理人簽訂代理銷售合同，由保險代理人“業(yè)務(wù)員”正式銷售保險。此時，開始了：柜面銷售+代理人銷售模式。

再后來，保險銷售陸續(xù)開辟了銀行代理銷售，保險員駐銀行代理銷售，電話銷售，互聯(lián)網(wǎng)銷售等銷售模式，但是不同的銷售模式，多針對的客戶群各不相同。簽單順序也不一樣。

不需簽名的銷售流程：電話銷售：通常在推銷中，都有電話錄音，只要客戶回答中有“恩”，“是”，”知道“等表示肯定的話語，不管是你謙虛，還是搪塞，或者是因為工作忙或者礙于當(dāng)時的環(huán)境，保險公司給予最后的答復(fù)基本上都是：客戶同意投保的結(jié)論。因此，客戶選擇該類投保時，請多琢磨。基本上幾句話就決定一件事。應(yīng)該算是比較草率的。不過，該類保險推銷的，基本都是責(zé)任簡單的意外保險或兩全保險，責(zé)任非常簡單，收費也比較低。交費方式為月交式比較多，直接從客戶提供的銀行帳戶或卡號上扣除。

需要客戶簽名保險銷售：

比較垃圾的銷售方案：銀行保險產(chǎn)品：通常客戶在存款時，會有銀行職員或駐銀行保險代理員（非銀行職員）向準(zhǔn)備存款客戶進行“理財”產(chǎn)品的推銷。通常和客戶談?wù)摫容^簡單，以贈送保險或比銀行定期高為推銷重點。大多數(shù)只詢問客戶準(zhǔn)備存多少年，不提示客戶在此之前支取會損失本金這一問題。有一部分客戶會因提前支取而本金受損，造成很多客戶對“保險”的不信任。

投保時基本上客戶見不到建議書方案，保障為兩全保險，意外傷害保險為主。現(xiàn)在交費為銀行轉(zhuǎn)帳方式為主。

擴展閱讀：【保險】怎么買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

以上就是關(guān)于業(yè)務(wù)員銷售流程八步曲相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

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